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23대 마왕 '션라이트 필립스'를 보필하며 살아온 마왕의 펫 '준연'. 마왕과 행복한 나날을 보내고 있던 '준연'은 어느날 자신의 눈앞에서 마왕이 살해당하는 모습을 보게 된다. 마왕을 죽인 사람은 다름 아닌 이웃 나라의 용사. 이웃 나라의 왕이 마왕은 세상을 어지럽히는 악당이라는 이유로 용사를 시켜 마왕을 처단한 것이었다. 그렇게 마왕을 죽인 이웃나라의 왕과 용사는 천하의 악당인 마왕을 죽인 장소라며 마왕의 시체가 묻힌 곳을 관광명소로 만든 뒤 마왕이 죽은 후에까지 마왕을 조롱하고 멸시하고 있었다. '준연'은 이 모습을 보고 분노하게 되고 마왕을 죽인 이웃나라의 왕과 용사는 물론, 이웃나라 전부를 멸망시키겠다고 다짐하고 이웃나라로 모험을 떠나게 되는데..